2023年续保专员基本工作流程(三篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

续保专员基本工作流程篇一

2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。

3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户递交理赔资料。

4、提醒客户买年票，车税，年审。

5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。

6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。

7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。

8、维系好与保险公司的合作关系。

9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

10、解答各项保险业务的咨询工作。

11、解决续保客户关于保险业务的投诉。

12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。

续保专员基本工作流程篇二

1、负责客户保险相关的投保，续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。

3、负责客户保险信息的收集整理。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

5、客户现场投、续保业务的受理。

6、维系好与保险公司的合作关系。

7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

11、负责建议、改善续保流程等，以促进续保业绩的达成。

续保专员基本工作流程篇三

1.保险产品销售

给客户积极讲解和推荐保险产品以实现销售指标

根据客户的个性需求提供恰当的信息和报价

定期对保险产品加深认识，增强熟悉程度

根据政府法律，执行完整的保险流程

2.保险流程

执行高效和方便的客户申请流程

收取保险费并讲解保险政策

根据需要确保提供准确的保险手续文件

3.续保

定期分析客户数据库并确定潜在的续保客户

积极寻找和联系潜在续保客户