Avascent公司白皮书分析全球防务支出趋势

白皮书包括三部分：首先，讨论了各地区总体防务支出格局，并预测未来10年内各地区的防务支出趋势。此外，还分析了国防预算在投资、作战、人员以及其他花费方面的分配情况。其次，探究不同投资领域的具体趋势，展现各军工企业未来几年在各地区的关系变化。最后，探索具体作战平台发展趋势，并预测各平台未来10年发展机遇。基于可获取的防务支出数据，白皮书对西欧、东北亚、海湾合作委员会（GCC）国家、东南亚、南亚这些重大且具有趋势影响力的国际防务市场进行了分析。

地区防务支出格局

随着新兴国家防务市场逐渐成熟，国际防务支出格局正在发生急剧变化。一方面，西欧和东北亚的防务市场在过去5年逐渐趋冷。预计未来10年将保持稳定低速增长。另一方面，中东、南亚和东南亚的防务市场过去几年内增长显著。预计未来10年仍将保持强劲增长趋势。特别是GCC国家防务支出超过东北亚成为仅次于西欧和美国的最大防务支出来源。Avascent预计未来10年GCC国家仍将维持这一地位。

西欧和东北亚市场发展趋缓，被新兴市场赶超

东北亚的发展趋势与西欧类似

该地区防务支出下降主要因日本经济衰退导致。而台湾地区和韩国防务支出在过去5年内不断增长，预计仍将维持稳定增长。

GCC国家防务支出超过东北亚，采购高峰过后防务支出增长减缓

这一增长趋势早于伊拉克战争、叙利亚局势、“伊斯兰国”武装以及2014年下半年国际油价持续下跌等就已存在，因此上述因素近期不会改变当前的防务支出水平。不过，国际油价持续走低将不可避免地对预算施加压力。相反，对伊拉克战争和叙利亚局势的地区或国际参与或将刺激未来10年内的防务支出。

东南亚防务支出持续增长

南亚防务支出增长低缓

军工企业在各地区的关系变化

对西方军工企业而言，各地区防务支出格局的变化既是机遇也是挑战。要求其对具体市场动态和客户需求进行更为深入的了解，以保持国际竞争力。南亚、东南亚以及部分GCC国家致力于发展国内军工企业以满足自身日益增长的军事需求。然而，在复杂军事系统和平台的持续需求方面仍需与国外公司开展紧密合作。

国际防务市场由数量众多的私营企业和政府企业组成，复杂且竞争激烈。美国军工企业一直处于领先地位，特别是在新兴市场中。然而，欧洲、以色列、俄罗斯和中国的军工企业不仅与美国企业开展竞争，提供高端、竞争力强的武器装备，还利用美国与其盟国的矛盾、敏感技术转让的限制以及国际政治动态寻求扩大在国际防务市场中的份额。 西欧和东北亚

西欧和东北亚仍将由已在该地区确立固有地位的国防供应商占据。成熟防务市场仍将提供主要竞标机会，而迅速增长的新兴市场也为发展中的企业提供机会。

GCC国家

GCC国家主要依赖进口：过去5年内95%的防务合同授予外国企业。美国的企业赢得59%的竞标。国外军工企业仍将是该地区主要的供应商，因当地企业无法满足对高端平台的需求。部分国家一直以来支持国内国防工业发展，但这些企业仍无法支撑作战飞机、导弹防御和海上系统等高端系统的需求。

东南亚地区

东南亚地区过去5年内88%的国防设施依赖进口，美国国防企业是该地区主要供应商，俄罗斯位居第二，但占比相差较大，分别为43.5%和13%。随着韩国国防工业的发展，以及韩国与该地区经济外交关系逐渐紧密，韩国军工企业将成为该地区军备物资的重要来源。Avascent预计印度尼西亚国防工业未来10年内将大力发展，提升该地区军备供应能力。因政府对本土国防企业的支持，国外供应的市场份额将有所下降。中国国防企业目前对东南亚防务市场影响微不足道，但也将逐渐成为该地区有竞争力的供应商。

南亚

南亚地区冲突以及广泛的地缘政治冲突将继续刺激该地区的国防采购。巴基斯坦和阿富汗仍将依赖美国的军事支持。巴基斯坦也将加深与中国的战略伙伴系统。未来10年内，印度扶持本土国防工业的发展必将对国外供应商的市场份额有所压缩，但仍将主要依赖国外供应商。过去10年内，印度武器进口来源不断多样化，从近乎完全依赖俄罗斯供应商转化为美国、以色列和西欧国防企业等逐渐增多。

作战平台发展趋势

全球对海上作战平台大力需求

水面舰艇市场衰减后将大力反弹

空中作战平台将占据国防投资的最大份额

对空中和导弹防御系统的需求衰退后缓慢增长

地面装甲车辆需求稳步增加

2008年投资高峰后，美国对装甲车辆投资明显下降。但Avascent预计国际市场短期内不会受到影响。未来10年内，对装甲车辆的投资仍将稳健增长。